《廣東省電路板產業發展調查研究報告》（2022年版）發布

11月15日，GPCA三屆三次理事會暨SPCA四屆三次理事會在深圳國際會展中心（寶安新館）順利召開。曾平高工發布《廣東省電路板產業發展調查研究報告》（2022年版）并對報告作了解讀。

曾平高工

廣東是我國電路板產業最集中的地區。為更好地反映廣東地區電路板產業發展概況和趨勢，GPCA/SPCA連續多年對廣東省營收億元以上的電路板企業進行跟蹤調查。歷時數月，《廣東省電路板產業發展調查研究報告》（2022年版）終于出爐�！秷蟾妗窂钠髽I規模、內外資企業分布情況、企業營收增長率情況與分析、細分產品分布、在廣東生產基地營收情況等幾方面分析了2021年度廣東省電路板企業百強名單整體發展概況。另外，今年的產業調查報告新增產業鏈調研等內容。

經統計，2021年，中國大陸電路板產值達441.50億美元，增長率為26.1%，中國大陸產值占全球比例由2000年的8.1%發展到2021年的54.6%。2021年全球電路板總產值達809.20億美元，相較2020年增加了24.1%。

圖1 2011~2021年中國大陸電路板產值變化情況

其中，2021年廣東省電路板億元以上的營收又創新高，159家億元以上的電路板企業的總營收達到2404.55億元，同比增長了21.54%。較2016年的1152.86億元增長了108.57%。

圖2 2016~2021年廣東省億元以上電路板企業的營收規模和增長率

細分市場方面，廣東省電路板產品市場占有率主要集中于中低端產品，高端產品的市占率較低。與全球及中國臺灣地區相比，從產品細分市場來看，廣東省單雙面板、多層板市占率分別是中國臺灣的三倍、兩倍；而HDI等高端產品約為中國臺灣的二分之一；IC載板約為中國臺灣的三分之一、全球的百分之四；撓性板只占全球的一成左右。在電路板的高附加值產品仍然有很大的差距和努力的空間，產品結構的轉型升級刻不容緩。

統計分析發現，2021年，廣東省電路板產業總體實現增長，僅少部分企業營收出現下滑，有4家企業營收突破百億元人民幣，有10家企業進入全球40強榜單。營收10億元以上的企業貢獻了80%的營收，是產業發展的引擎，深刻影響著廣東省電路板產業的發展方向，其中以內資企業增速最快；營收5~10億元的企業主要以“專精特新”為競爭優勢，處于發展競爭中最為劇烈的層面，戰略清晰者會脫穎而出，沖過經營瓶頸進入頭部企業陣營，戰略模糊者或成為被兼并的對象；營收1~5億元的企業處于發展初期，產品附加值低，抗風險能力弱，大部分處于虧損邊緣，但他們是產業生態不可或缺的部分，也是解決就業的主要渠道之一，需要政策關注和扶持。

延伸閱讀：《廣東省電路板產業發展調查研究報告》（2022年版）——前言秘書長辛國勝

去年撰寫的產業調查報告曾提到：“2020年以來，全球經濟在疫情的肆虐下，跌入了大蕭條以來最嚴重的經濟衰退期，現任美聯儲主席不得不聯手全球央行，把寬松的貨幣政策運行到極致。突如其來的疫情，寬松的貨幣政策是否到了一個極端，并漸顯疲態�；蛟S我們將身處又一次宏觀經濟的大變革之中�！本褪窃谶@樣的背景下，2021年國際經濟格局發生了重大變化，全球經濟在艱難復蘇中，面臨供應鏈受阻、高通脹持續、逆全球化聲浪高漲等多重挑戰，結束了高增長、低通脹的經濟發展格局，迎來了高通脹和低增長，甚至滯漲的衰退期。危機以來，各國經濟問題政治化，政治問題軍事化，地緣政治沖突頻發，電子信息產業中的IC產品成為國家戰略競爭的核心產品。電路板是承接半導體行業的載體，必然受到產業鏈的影響。我們要密切地關注產業的變化，把握產業發展的脈搏，分析產業發展的趨勢。

第一章以全球化的視野系統地分析了國外各類電路板產品技術發展的趨勢，清晰地展現出國外高端電路板強勁發展的趨勢。尋找差異化發展戰略，尋求新的發展路徑，這是《廣東省電路板產業發展調查研究報告》（2022年版）的宏觀背景，也是我們國內電路板同行認真借鑒產業發展調研的重要課題。2021年的全球市場發生了深刻的變化，國外的許多企業受供應鏈的影響，積極擴產，產值創歷史新高，部分擺脫了對中國產品的依賴，如抗疫的電器產品呼吸機、測溫儀器等；高附加值的產品如IC載板都得到擴產和加強。挑戰總是伴隨著機遇，歐洲、日本、中國臺灣都達到20%以上的增長。

第二章通過對上市企業的分析和總結，更能看出全行業的整體面貌和廣東省電路板企業的實際發展情況。2021年是電路板行業在資本市場融資較多的一年，有8家企業登陸資本市場，上市企業的營收占全國總營收的58.35%，展示了電路板產業發展的特點趨勢。

第三章從營收、企業性質、增長率、地區分布、內外資分布、產品結構等多方面分析2021年營收在1億元以上的廣東省電路板企業概況。2021年，廣東省電路板億元以上企業的營收又創歷史新高，159家億元以上的電路板企業實現營收2404.55億元人民幣，是全球電路板產業發展最快、產品種類最為齊全、交期最為迅速、企業最為集聚的區域，形成后疫情階段獨特的競爭優勢。特別是大灣區以深圳企業為代表持續穩定地創新發展，不斷提高產品的附加值；以珠海為代表的近千億的電路板集聚區的規劃與逐步實施，為未來大灣區電子信息產業布局高端、實現“雙循環”奠定了堅實的基礎。產業鏈的成長對電路板產業的高質量發展有著深遠影響，我們同樣關注產業鏈成長，今年的產業調查報告新增產業鏈調研內容（由于首次進行產業鏈的調查，內容不夠完善，在此對承安集團周建新、光華科技劉彬云、容大感光黃勇、一心電子楊天智等專家的支持和分享表示感謝）。大量的統計數據，將是深入了解廣東省電路板產業與企業發展現狀的最重要、最具體的參考。

第四章定位在廣東省電路板產業發展的環境分析，整理了政策環境、人才建設、省內各產業集聚區發展的現狀及存在的問題，并分析了當前國際大環境的變化對產業的影響，為政府和企業決策提供參考。

第五章從宏觀上分析產業的發展趨勢。廣東具有大灣區獨特的區域優勢，電路板產業會繼續保持高質量、可持續發展，實現更高層面的開放。目前我省電路板制造業在全國乃至全球形成了集聚優勢，是行業的領頭羊，帶動著整個行業以及產業鏈的發展，是全省制造業、工業、區域經濟乃至整體經濟的企穩及持續增長的主力軍。目前行業已進入轉型升級的關鍵時期，但與世界及國內一流企業相比，還有較大的差距。我們要積極抓住經濟轉型升級的機遇，以及政府給予制造業的一系列的政策支持，堅持綠色制造戰略不動搖，持續推進創新驅動、轉型升級、品牌塑造等有利措施，助力廣東經濟社會發展騰飛。

第六章針對疫情對企業的影響、人力資源問題、政府對行業和企業扶持的政策與法規、環保與節能減排情況、市場及企業經營情況等方面進行調查，綜合歸納出廣東省電路板產業發展中企業面臨的主要問題，并提出相應的建議。

第七章結合產業的特點、當前自主可控的技術短板以及未來企業在研發方面的投入的重要性，我們邀約了正高級工程師宋建遠，就專利和研發投入進行了專題的論證和報告。

2021年是歷史的拐點，行業在資產泡沫中艱難跋涉，經歷了增產不增利階段，2022年又經歷了市場訂單斷崖式下跌。面對產業未來的不確定性，如何充分發揮廣東改革開放四十年積累的經驗，尤其是外資企業在廣東深耕多年的沉淀，對于未來一帶一路、RCEP對外投資和商貿交流都具有借鑒意義。我們要對未來行業的發展充滿信心。我們為此專門邀請了行業著名的十余名專家對行業的未來提出了前瞻與展望。他們是行業的指導老師，所提的建議頗有指導意義（詳見寫在后面的話）。歷時數月，《廣東省電路板產業發展調查研究報告》（2022年版）終于出爐，呈現給行業同仁、各級政府部門。在本報告出版發行之際，特別要感謝指導本報告的 GPCA/SPCA會長以及全體會員單位。在開展調研工作的過程中，廣東省工信廳及廣東省各市（區）工信局、珠海市電子電路行業協會、梅州市印制電路行業協會也提供了支持和幫助，我們深表感謝。同時，對Prismark、NTI和CPCA的數據分享表示感謝。最后，也要特別感謝諸多企業的熱情贊助和數據支持。

報告內容節選自《廣東省電路板產業調查報告》（2022年版），如需查閱完整版報告（實體書版），請與協會秘書處聯系。